מור – רקע

מור (או בשמה המלא ‘י.ד. מור השקעות בע”מ’) היא קבוצת שירותים פיננסיים ישראלית אשר הוקמה ב- 2006. תחומי פעילותה הם שירותי ברוקראז’, ניהול תיקי השקעות, ניהול קרנות נאמנות וניהול קרנות גידור. לצד זה, היא מנהלת חסכונות עמיתים וחסכונות ארוכי טווח כגון קרנות השתלמות, קופות גמל, קופות גמל להשקעה, תוכניות חיסכון לילדים וקרנות פנסיה. בנוסף, מור היא חברה ציבורית אשר נסחרת בבורסה תחת מדד ‘ת”א פיננסים’. אנשי המפתח של מור הם המנכ”ל, המייסד ומנהל השקעות ראשי – מר יוסף לוי, המנכ”ל המשותף ומנהל השקעות ראשי – מר אלי לוי והשותף ויו”ר הדירקטוריון בחברות הבת– מר מאיר גרידיש.

תחת קבוצת האם י.ד מור השקעות בע”מ נמצאות 10 חברות בת. הנה שלוש מן הבולטות שבהן:

• מור מגנה איי. אם בע”מ: חברה המספקת שירותי מסחר בניירות ערך זרים עבור גופים מוסדיים וכשירים בישראל ובעולם (בתי השקעות, בנקים, חברות ביטוח, קרנות נאמנות, Family Office וכו’).

• מור בית השקעות ניהול תיקים בע”מ: חברה העוסקת בניהול תיקי השקעות עבור הסקטור הפרטי והעסקי.
• מור קופות גמל בע”מ: חברה המנהלת חסכונות עמיתים של קרנות השתלמות, קופות גמל, קופות גמל להשקעה וקופות חיסכון לילדים.

במור מועסקים למעלה מ- 100 עובדים ועובדות אשר קרוב ל- 70 מתוכם מטפלים בפעילויות הליבה של הקבוצה. בסך הכול, היא מנהלת נכסים בהיקף כולל של כ- 24 מיליארד ₪ ושוויה בשוק מוערך ב- 756.47 מיליון ₪

*שווי שוק נכון להיום המסחר 23.12.2020

אילו שירותים ומוצרי השקעה קיימים במור?

• ניהול השקעות – מערך מקצועי של ניהול תיקי השקעות במגוון רב של אפיקים: ניהול תיקים פרטיים, ניהול תיקי אג”ח, ניהול תיקי מט”ח, ניהול תיקים הלכתיים (עבור המגזר הדתי), ניהול קופות גמל מפעליות (עבור גופים מוסדיים ותאגידיים) וניהול עודפי מוזמנים.

מהם היתרונות של ניהול השקעות דרך קבוצת מור?

• ההון האנושי – צוות מנהלי השקעות מנוסים אשר בוחן, מנתח ועוקב בכל עת אחר מגמות מרכזיות בשווקים השונים, תוך התמקדות על רמת המאקרו והישענות על פרמטרים מהותיים: בחינת הנפקות, ניתוח רפורמות רגולטוריות, בחינת תמורות ושינויים בסקטורים שונים במשק, מעקב שוטף אחר תחזיות ריבית (בארץ ובעולם), הערכות אינפלציה עתידיות ונתוני צמיחה ועוד.

• שירות בוטיק – מענה אישי לכל משקיע ומשקיעה המתבטא בעדכונים בתדירות גבוהה בכל הקשור לתיק ההשקעות ולהתפתחויות מרכזיות בשווקים.

• שקיפות ללא פשרות – בכל רבעון נשלחים אל המשקיעים דוחות המפרטים את הנעשה בתיק ההשקעות שלהם: מידע על הרכב הנכסים, ביצועי תשואות, עלויות נלוות ויתרת הכסף הקיימת.
• תשתית אנליזה איכותית – היעזרות בניתוחים כלכליים של גופים פיננסיים מובילים לצד שימוש במערכות ניתוח מתקדמות אשר יודעות להצביע על מגמות קונקרטיות בשווקים.

על זאת אומרים במור:

“אנחנו רוכשים נכסים איכותיים וסחירים ולא נמצאים במרדף אחר תשואות”.

• קרן הגידור ‘מור השקעות אלטרנטיביות’ – קרן השקעה גמישה באג”ח אשר יכולה להתאים לכלל סוגי המשקיעים: פרטיים, כשירים ומוסדיים.

מהם היתרונות של קרן הגידור – ‘מור השקעות אלטרנטיביות’?  

• מקצועיות מעל הכול – ניהול מקצועי של מנהלי השקעות בעלי ידע וניסיון בשוק האג”ח.
• זמני תגובה באינטרוולים קצרים – התחייבות להגבלת גודלה של הקרן ל- 150 מיליון ₪ כדי לשפר את זמן התגובה לתנודות המתרחשות בשווקים.
• שקיפות טוטאלית – המשקיעים מקבלים אחת לחודש דוח עדכני מפורט אשר מציג את שווי הנכסים בקרן ואת ביצועי התשואות שהיא עשתה.
• רמת זמינות גבוהה – כחלק אינטגרלי ממדיניות ההשקעות שלה, מור שומרת על קשר רציף עם כלל משקיעי הקרן. יתרה מזאת, האחרונים יכולים לפנות ישירות אל מנהל הקרן (ומנכ”ל בית ההשקעות) – מר יוסי לוי.

• מור ניהול קרנות נאמנות: שירות ניהול קרנות נאמנות עבור משקיעים בשוק המקומי והגלובלי.

מהם היתרונות של ניהול קרנות נאמנות דרך מור?

• הניהול מתבצע ע”י מנהלי השקעות מנוסים בעלי ידע נרחב בשוק קרנות הנאמנות (הן בזירה המקומית והן בזירה הגלובלית).
• קרנות הנאמנות של מור פטורות מתשלומי מס – ממש עד לרגע מכירתן. מבחינה זו, המשקיעים נהנים מדחיית מס ויכולים להשקיע יותר.
• הקרנות מושקעות במגוון אפיקים ומשלבות מספר רב של מנפיקים. בכך נהנים המשקיעים מפיזור השקעות נרחב ומפחיתים ככל הניתן את רמת הסיכון.
• הקרנות מנוהלות באופן עקבי – ללא הכנסת שינויי מדיניות דרמטיים. מבחינה זו, המשקיעים יכולים ליהנות מנכסים יציבים לאורך זמן.

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור מהווה יעוץ מקצועי להשקיע בתחום כזה או אחר