מגמות כלליות בשווקים

המסחר העולמי מציג מגמות מעורבות, עם עליות בשוק האמריקאי והאירופי, לצד ירידות חלקיות בשוק האסייתי ובישראל. מדדי המניות בארה”ב ממשיכים לטפס בהובלת הטכנולוגיה והפיננסים, בעוד שמדדים מובילים באירופה מציגים התחזקות חדה. מנגד, מדדי ישראל רושמים ירידות מתונות, במיוחד במגזרי הפיננסים, האנרגיה והנדל”ן.

ארה”ב – המשך המומנטום החיובי במדדים הגדולים

• S&P 500 – 6,083.57 (+0.36%), ממשיך להתחזק בהובלת מניות הטכנולוגיה.
• Nasdaq – 19,791.99 (+0.51%), מונע על ידי עליות ב-Amazon (AMZN) ו-Palantir (PLTR).
• Dow Jones – 44,747.63 (-0.28%), ירידה קלה בעיקר עקב חולשה במגזרי התעשייה והפיננסים.
• Russell 2000 – 2,307.12 (-0.39%), המייצג חברות קטנות, מציג ירידה קלה.

📉 מדד התנודתיות (VIX) ירד ב-1.71% ל-15.50, מה שמעיד על יציבות יחסית ושיפור בסנטימנט המשקיעים.

אירופה – יום חיובי עם עליות חדות

• FTSE 100 (בריטניה) – 8,727.28 (+1.21%), על רקע נתוני מאקרו חיוביים.
• CAC 40 (צרפת) – 8,007.62 (+1.47%), מתחזק בעקבות עליות במגזר הבנקאות והתעשייה.
• DAX (גרמניה) – 21,902.42 (+1.47%), משלים מהלך עליות של 3 ימים ברצף.
• Euro Stoxx 50 – 5,356.63 (+1.62%), מראה המשך מומנטום חיובי.

💶 מדד האירו (Euro Index) ירד ב-0.19%, מה שעשוי להוות יתרון ליצואניות באירופה.

אסיה – מגמות מעורבות

• SSE (שנגחאי) – 3,305.42 (+1.06%), בעקבות צעדי תמרוץ מצד הממשל הסיני.
• Nikkei 225 (יפן) – 38,893.65 (-0.44%), מושפע מהתחזקות הין.
• Hang Seng (הונג קונג) – 21,138.79 (+1.18%), מתאושש בעקבות עליות במגזר הטכנולוגיה.
• KOSPI (קוריאה הדרומית) – 2,530.37 (-0.25%), עם ירידות קלות במגזר השבבים.

📌 היין היפני (JPY) עלה ב-0.77%, מה שגרם ללחץ על מניות היצואניות.

ישראל – ירידות במרבית המדדים

• ת”א 35 – 2,508.15 (-0.03%), ירידה מינורית.
• ת”א 90 – 2,828.74 (-0.65%), לחץ מכירות מורגש יותר במניות הצמיחה.
• ת”א 125 – 2,573.46 (-0.19%), מציג מגמה שלילית כוללת.
• ת”א בנקים – 5,385.88 (-0.35%), מושפע מלחץ על סקטור הפיננסים.
• ת”א נפט וגז – 2,387.92 (-0.91%), בעקבות ירידה במחירי הגז הטבעי.

💰 היקף המסחר בבורסה בת”א – 7.8 מיליארד ש”ח, מחזור מסחר גבוה יחסית.

סחורות

• נפט גולמי (WTI) – 70.97$ (+0.51%), מתאושש לאחר ירידות קודמות.
• נפט ברנט – 74.68$ (+0.52%), עולה במקביל לשוק האמריקאי.
• זהב – 2,890.30$ (+0.47%), מתחזק בעקבות היחלשות הדולר.
• כסף – 32.82$ (+0.59%), מציג עליות מתונות.
• נחושת – 4.4960$ (+0.78%), עולה בחדות עם גידול בביקוש התעשייתי.

מטבעות

• מדד הדולר (DXY) – 107.71 (+0.02%), שומר על יציבות.
• EUR/USD – 1.0383, מתחזק קלות.
• USD/JPY – 151.51, הדולר נחלש מול הין.
• USD/ILS (דולר/שקל) – 3.72, ירידה קלה, השקל מתחזק.

אג”ח אמריקאיות – עליות בתשואות

• אג”ח ל-10 שנים – 4.44% (+0.41%), סימן להמשך ציפייה לריבית גבוהה.
• אג”ח ל-30 שנים – 4.65% (+0.17%), מראה תנודתיות נמוכה יותר.

סקטורים מובילים

• פיננסים – +7.81% YTD, הסקטור החזק ביותר כרגע.
• טכנולוגיה – +0.31%, מציג התאוששות מסוימת.
• תעשייה – +3.62%, צומח בהתמדה.
• חומרים בסיסיים – +7.87%, מקבל רוח גבית מעליות בסחורות.

מניות בולטות

בעליות

• Palantir (PLTR) – +9.79%, לאחר דוחות חזקים.
• Philip Morris (PM) – +10.95%, עקב צפי למכירות גבוהות.
• Lottery.com (LTRY) – +187.81%, על רקע ספקולציות מסחריות.

בירידות

• Roblox (RBLX) – -11.06%, בעקבות תחזית רווח מאכזבת.
• Ford (F) – -7.49%, עם חששות מהאטה במכירות.
• Honeywell (HON) – -5.64%, בעקבות נתוני הכנסות נמוכים.

קריפטו – תיקון קל בביטקוין

• Bitcoin (BTC-USD) – 97,500.51$ (+0.28%), יציב יחסית.
• Ethereum (ETH-USD) – 2,720.55$ (-3.07%), ירידות בעקבות נטישת משקיעים גדולים.
• Solana (SOL-USD) – 194.41$ (-2.83%), חוזר לתמחור נמוך יותר.

סיכום להמשך השבוע

✔️ שוק המניות האמריקאי ממשיך במגמת עלייה, בעיקר במגזר הפיננסים והטכנולוגיה.
✔️ אירופה מציגה מומנטום חיובי עם עליות חזקות במדדים המרכזיים.
✔️ ישראל רושמת ירידות במרבית המדדים, אך עם מחזורי מסחר גבוהים.
✔️ הדולר יציב יחסית, בעוד הין היפני מתחזק.
✔️ האג”ח האמריקאיות מציגות עליות בתשואות, מה שעשוי להעיד על ציפייה להמשך סביבת ריבית גבוהה.

📌 צפי להמשך המסחר:

• המשך עליות בתעשיית הטכנולוגיה בארה”ב.
• מעקב אחרי שוק הקריפטו לאחר התיקון של ביטקוין.
• נתוני האינפלציה בארה”ב שיתפרסמו בהמשך השבוע עשויים להשפיע על כיוון השווקים.

🔍 האם תרצה להתמקד בסקטור מסוים או לקבל ניתוח של מניה מסוימת?

סקירת שוק – 6 בפברואר 2025

מגמות כלליות בשווקים

המסחר העולמי מציג מגמות מעורבות, עם עליות בשוק האמריקאי והאירופי, לצד ירידות חלקיות בשוק האסייתי ובישראל. מדדי המניות בארה”ב ממשיכים לטפס בהובלת הטכנולוגיה והפיננסים, בעוד שמדדים מובילים באירופה מציגים התחזקות חדה. מנגד, מדדי ישראל רושמים ירידות מתונות, במיוחד במגזרי הפיננסים, האנרגיה והנדל”ן.

ארה”ב – המשך המומנטום החיובי במדדים הגדולים

• S&P 500 – 6,083.57 (+0.36%), ממשיך להתחזק בהובלת מניות הטכנולוגיה.
• Nasdaq – 19,791.99 (+0.51%), מונע על ידי עליות ב-Amazon (AMZN) ו-Palantir (PLTR).
• Dow Jones – 44,747.63 (-0.28%), ירידה קלה בעיקר עקב חולשה במגזרי התעשייה והפיננסים.
• Russell 2000 – 2,307.12 (-0.39%), המייצג חברות קטנות, מציג ירידה קלה.

📉 מדד התנודתיות (VIX) ירד ב-1.71% ל-15.50, מה שמעיד על יציבות יחסית ושיפור בסנטימנט המשקיעים.

אירופה – יום חיובי עם עליות חדות

• FTSE 100 (בריטניה) – 8,727.28 (+1.21%), על רקע נתוני מאקרו חיוביים.
• CAC 40 (צרפת) – 8,007.62 (+1.47%), מתחזק בעקבות עליות במגזר הבנקאות והתעשייה.
• DAX (גרמניה) – 21,902.42 (+1.47%), משלים מהלך עליות של 3 ימים ברצף.
• Euro Stoxx 50 – 5,356.63 (+1.62%), מראה המשך מומנטום חיובי.

💶 מדד האירו (Euro Index) ירד ב-0.19%, מה שעשוי להוות יתרון ליצואניות באירופה.

אסיה – מגמות מעורבות

• SSE (שנגחאי) – 3,305.42 (+1.06%), בעקבות צעדי תמרוץ מצד הממשל הסיני.
• Nikkei 225 (יפן) – 38,893.65 (-0.44%), מושפע מהתחזקות הין.
• Hang Seng (הונג קונג) – 21,138.79 (+1.18%), מתאושש בעקבות עליות במגזר הטכנולוגיה.
• KOSPI (קוריאה הדרומית) – 2,530.37 (-0.25%), עם ירידות קלות במגזר השבבים.

📌 היין היפני (JPY) עלה ב-0.77%, מה שגרם ללחץ על מניות היצואניות.

ישראל – ירידות במרבית המדדים

• ת”א 35 – 2,508.15 (-0.03%), ירידה מינורית.
• ת”א 90 – 2,828.74 (-0.65%), לחץ מכירות מורגש יותר במניות הצמיחה.
• ת”א 125 – 2,573.46 (-0.19%), מציג מגמה שלילית כוללת.
• ת”א בנקים – 5,385.88 (-0.35%), מושפע מלחץ על סקטור הפיננסים.
• ת”א נפט וגז – 2,387.92 (-0.91%), בעקבות ירידה במחירי הגז הטבעי.

💰 היקף המסחר בבורסה בת”א – 7.8 מיליארד ש”ח, מחזור מסחר גבוה יחסית.

סחורות

• נפט גולמי (WTI) – 70.97$ (+0.51%), מתאושש לאחר ירידות קודמות.
• נפט ברנט – 74.68$ (+0.52%), עולה במקביל לשוק האמריקאי.
• זהב – 2,890.30$ (+0.47%), מתחזק בעקבות היחלשות הדולר.
• כסף – 32.82$ (+0.59%), מציג עליות מתונות.
• נחושת – 4.4960$ (+0.78%), עולה בחדות עם גידול בביקוש התעשייתי.

מטבעות

• מדד הדולר (DXY) – 107.71 (+0.02%), שומר על יציבות.
• EUR/USD – 1.0383, מתחזק קלות.
• USD/JPY – 151.51, הדולר נחלש מול הין.
• USD/ILS (דולר/שקל) – 3.72, ירידה קלה, השקל מתחזק.

אג”ח אמריקאיות – עליות בתשואות

• אג”ח ל-10 שנים – 4.44% (+0.41%), סימן להמשך ציפייה לריבית גבוהה.
• אג”ח ל-30 שנים – 4.65% (+0.17%), מראה תנודתיות נמוכה יותר.

סקטורים מובילים

• פיננסים – +7.81% YTD, הסקטור החזק ביותר כרגע.
• טכנולוגיה – +0.31%, מציג התאוששות מסוימת.
• תעשייה – +3.62%, צומח בהתמדה.
• חומרים בסיסיים – +7.87%, מקבל רוח גבית מעליות בסחורות.

מניות בולטות

בעליות

• Palantir (PLTR) – +9.79%, לאחר דוחות חזקים.
• Philip Morris (PM) – +10.95%, עקב צפי למכירות גבוהות.
• Lottery.com (LTRY) – +187.81%, על רקע ספקולציות מסחריות.

בירידות

• Roblox (RBLX) – -11.06%, בעקבות תחזית רווח מאכזבת.
• Ford (F) – -7.49%, עם חששות מהאטה במכירות.
• Honeywell (HON) – -5.64%, בעקבות נתוני הכנסות נמוכים.

קריפטו – תיקון קל בביטקוין

• Bitcoin (BTC-USD) – 97,500.51$ (+0.28%), יציב יחסית.
• Ethereum (ETH-USD) – 2,720.55$ (-3.07%), ירידות בעקבות נטישת משקיעים גדולים.
• Solana (SOL-USD) – 194.41$ (-2.83%), חוזר לתמחור נמוך יותר.

סיכום להמשך השבוע

✔️ שוק המניות האמריקאי ממשיך במגמת עלייה, בעיקר במגזר הפיננסים והטכנולוגיה.
✔️ אירופה מציגה מומנטום חיובי עם עליות חזקות במדדים המרכזיים.
✔️ ישראל רושמת ירידות במרבית המדדים, אך עם מחזורי מסחר גבוהים.
✔️ הדולר יציב יחסית, בעוד הין היפני מתחזק.
✔️ האג”ח האמריקאיות מציגות עליות בתשואות, מה שעשוי להעיד על ציפייה להמשך סביבת ריבית גבוהה.

📌 צפי להמשך המסחר:

• המשך עליות בתעשיית הטכנולוגיה בארה”ב.
• מעקב אחרי שוק הקריפטו לאחר התיקון של ביטקוין.
• נתוני האינפלציה בארה”ב שיתפרסמו בהמשך השבוע עשויים להשפיע על כיוון השווקים.