10 בתי ההשקעות הגדולים בישראל

• מיטב מיטב נמנית בין בתי ההשקעות המובילים בישראל, ומספקת מגוון רחב של שירותים פיננסיים כגון ניהול נכסים, ברוקראז’ וייעוץ השקעות. היא מנהלת נכסים משמעותיים, תוך שימוש באסטרטגיות חדשניות המשלבות השקעות מסורתיות ואלטרנטיביות.

  שירותים ומומחיות: מיטב מציעה מגוון מוצרים כמו קרנות נאמנות, קרנות פנסיה, קופות גמל ופתרונות השקעה מותאמים אישית ללקוחות פרטיים ומוסדיים. היא משלבת אסטרטגית שיטות השקעה מסורתיות ואלטרנטיביות, תוך דגש על גישות מתקדמות ושירות אישי.

  חידושים ופעילויות אחרונות:
• גיוס קרן טכנולוגיה: מיטב השיקה קרן חדשה בשיתוף פעולה עם חברת Valoo הישראלית, המתמקדת ברכישת מניות קיימות של חברות הייטק פרטיות, בעיקר בישראל ובארה”ב. הקרן גייסה 100 מיליון דולר, ומספקת פתרונות נזילות למשקיעים המעוניינים לממש אחזקות במניות סטארט-אפ. צעד זה מדגיש את כוונתה של מיטב דש להתרחב בהשקעות אלטרנטיביות, תוך מינוף המומחיות שלה בשוק הטכנולוגיה.
• הנפקת מיטב טרייד: החברה מתכננת להנפיק את חברת הבת שלה, מיטב טרייד, המוערכת ב-300 מיליון ש”ח לאחר התאמת הערכת השווי הראשונית שלה כלפי מטה ב-33%. מיטב טרייד מציעה שירותי מסחר עצמאיים בבורסה לניירות ערך בתל אביב והציגה צמיחה עקבית במספר הלקוחות, המשקפת את המשיכה שלה לשוק המקומי. היא אימצה מדיניות דיבידנד לחלוקת 75% מהרווח הנקי לבעלי המניות, תוך קידום השקעה לטווח ארוך.

• אלטשולר שחם אלטשולר שחם, בית ההשקעות הגדול בישראל, מתמחה בניהול קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות ותיקי השקעות פרטיים. לאחרונה, הם התמודדו עם שינויים ותנודות משמעותיים בשוק.

  שירותים ומומחיות: אלטשולר שחם מציעה מגוון מוצרים פיננסיים, תוך שימוש באסטרטגיות לטווח ארוך בשווקים מקומיים ובינלאומיים. היא ידועה בהתמקדותה בניהול קרנות פנסיה וקרנות נאמנות והיא מובילה בהשקעות אקטיביות.

  אתגרים ומגמות נוכחיות:
• ירידה בניהול נכסים: בשנתיים האחרונות, אלטשולר שחם התמודדה עם נטישת לקוחות משמעותית. ברבעון השני של 2023, היא דיווחה על ירידה של 25% בהכנסות מדמי ניהול עקב משיכת 80 מיליארד ש”ח על ידי חוסכים, מה שהפחית את הנכסים המנוהלים שלה לשפל של ארבע שנים

למרות זאת, הם ממשיכים לגבות דמי ניהול מעט גבוהים, מתוך ביטחון באיכות השירות שלהם.

• מעבר להשקעות פסיביות: אלטשולר שחם, שהתנגדו באופן היסטורי להשקעות פסיביות, השיקו לאחרונה קרנות המשקיעות במדדי S&P 500 ונאסד”ק. צעד זה נועד להתמודד עם הירידה בנכסי הלקוחות ולנצל את מגמת השוק לקרנות פסיביות.

• ילין לפידות ילין לפידות, בית השקעות מוביל בישראל, ידוע בגישתו השמרנית והמקצועית, המתמקדת בקרנות גמל, קרנות השתלמות וקרנות נאמנות. הם שואפים לתשואות לטווח ארוך עם יציבות וניהול סיכונים קפדני.

  שירותים ומומחיות: ילין לפידות מציעים מגוון מוצרים פיננסיים, כולל קרנות גמל, קרנות השתלמות ותיקי השקעות מותאמים אישית. הם שמים דגש על ניהול אקטיבי, ניתוח שוק מעמיק ושואפים לתשואות עודפות באופן עקבי.

  הצלחות ומגמות עדכניות:
• תשואות גבוהות במסלולי מניות: ילין לפידות מובילים בתשואות במסלולי מניות, עם כ-19% בשנה האחרונה ובכל עוקפים את המתחרים.
• גיוס הון משמעותי בקרנות כספיות: בינואר גייסו 1.4 מיליארד ש”ח, מה שחיזק את מעמדם בשוק ומציע מגוון אפשרויות השקעה.
• ביצועים מובילים במסלולים כלליים: ההתמקדות שלהם בשימור ערך ורווחים יציבים העניקה להם יתרון תחרותי, המתבטא בתשואות גבוהות שנתיות וארוכות טווח.

• מור בית השקעות מור בית השקעות, אחד הגופים הצומחים ביותר בישראל, מציע מגוון רחב של שירותים, לרבות ניהול קרנות נאמנות, קרנות השתלמות, קרנות גמל והשקעות פרטיות. הם מתמקדים בניהול אקטיבי ושירות אישי עם גישה חדשנית.

  שירותים ומומחיות: מור מציעה מגוון אפשרויות השקעה, כולל קרנות נאמנות, השקעות לטווח ארוך וניהול נכסים פרטיים. לאחרונה התרחבו לתחום ההלוואות מקרנות השתלמות, והפכו למובילים בתחום זה, ומספקים ללקוחות פתרונות נזילות אטרקטיביים בריבית נמוכה.

  הצלחות ומגמות עדכניות:
• גידול בהכנסות וצמיחה מהירה: בשנת 2022 דיווחה מור על גידול של 43% בהכנסות לחצי מיליארד שקל, המשקף את הצלחתם בגיוס לקוחות וניהול נכסים.

• קידום ידע פיננסי: מור השיקה את “משתלם לדעת מור”, פלטפורמה מקוונת המציעה תוכן חינוכי חינמי בנושא השקעות וניהול פיננסי, המסייעת למשקיעים לקבל החלטות מושכלות.
• צמיחה בהלוואות קרנות: הצלחתה של מור בתחום הלוואות הקרנות, בסיוע הפסקת הצעות דומות מצד מתחרים כמו אלטשולר שחם, הגדילה את נאמנות הלקוחות וסיפקה מקור אשראי אמין.

• השקעות פיניקס כחלק מקבוצת פיניקס, אחת מחברות הביטוח והפיננסים הגדולות בישראל, פיניקס השקעות מציעה שירותים כמו ניהול קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות והשקעות אלטרנטיביות, והיא מובילה בתחום ניהול ההשקעות וביטוחי החיים.

  שירותים ומומחיות: פיניקס מתמקדת בניהול השקעות ומספקת פתרונות מגוונים ללקוחות פרטיים ומוסדיים. היא מצטיינת בהשקעות אלטרנטיביות, ומציעה גיוון תיקים וחשיפה לנכסים בינלאומיים.

  הצלחות ומגמות עדכניות:
• שיתוף פעולה עם בלאקרוק: פיניקס חברה לבלאקרוק כדי להשיק מסלולי השקעה חדשים בקופות גמל, תוך שימוש במערכת Aladdin של בלאקרוק. מטרת שיתוף הפעולה היא לספק ללקוחות הישראלים תשואות גבוהות ודמי ניהול נמוכים יותר.
• רכישת נכסי פסגות: פיניקס רכשה את נכסי פסגות בשווי 25 מיליארד ש”ח, ובכך הרחיבה את נתח השוק שלה בקרנות נאמנות והציעה פתרונות פיננסיים רחבים יותר.
• השקת מוצר פיננסי חדש: פיניקס הציגה את “קרן הבאפר”, המגנה מפני ירידות במדד S&P 500 תוך אפשרות לרווחים עד לתקרה מסוימת, והדגימה את גישתה החדשנית לפתרונות השקעה.