📉 “שוקי העולם רועדים: ירידות חדות במדדים, עליית תנודתיות ומחירי נפט מזנקים”

סקירת שוק – יום שישי, 13 ביוני 2025 | פורסם בשבת, 14 ביוני

ביום שישי האחרון נרשמה סגירה שלילית חדה בשווקים המרכזיים בעולם, כאשר כמעט כל המדדים המובילים רשמו ירידות משמעותיות. הדומיננטיות של מצב הרוח השלילי הורגשה היטב בוול סטריט, באירופה ובאסיה, במקביל לזינוק במדד הפחד (VIX) ולעלייה חדה במחירי הנפט. הסוחרים והמשקיעים נקטו בזהירות על רקע שילוב של נתוני מקרו מאכזבים, תנודתיות גוברת בשוקי האג”ח ועלייה חדה בתשואות.

📊 ארה”ב: סנטימנט שלילי וסגירה אדומה

מדדי המניות בארה”ב רשמו ירידות חדות. מדד S&P 500 איבד 1.13%, מדד הנאסד”ק ירד ב-1.30% ומדד הדאו ג’ונס נפל ב-1.79%. Russell 2000, שמרכז את מניות החברות הקטנות והבינוניות, השיל 1.85% מערכו. הירידות הגיעו בעקבות דוחות חלשים מכמה חברות טכנולוגיה גדולות ומגמה מתמשכת של חששות סביב מדיניות הפדרל ריזרב.

ה-VIX, מדד התנודתיות שמכונה גם “מדד הפחד”, זינק ב-15.54% לרמה של 20.82 – רמה שמאותתת על חששות גוברים בשוק.

💵 מטבעות ואינפלציה: הדולר ממשיך להתחזק

מדד הדולר האמריקאי (US Dollar Index) עלה ב-0.27% לרמה של 98.18. תנועות המט”ח המשיכו לשקף את חוסר הוודאות הגלובלי, כאשר הדולר רשם התחזקות מול מרבית המטבעות המרכזיים. שער ה-USD/JPY עלה ל-144.06, ה-USD/GBP התחזק ל-0.7370, וה-EUR/USD ירד ב-0.30% לרמה של 1.1555.

📉 אירופה: מגמה שלילית רחבה

באירופה, כמעט כל המדדים המרכזיים סגרו באדום. מדד EURO STOXX 50 ירד ב-1.31%, DAX הגרמני איבד 1.07% ו-CAC 40 הצרפתי ירד ב-1.04%. גם בבריטניה נרשמה ירידה עם FTSE 100 שנסוג ב-0.39%.

מדדי המטבעות האירופיים, מדד האירו ומדד הליש”ט, ירדו ב-0.34%, ככל הנראה על רקע האטה כלכלית מתמשכת ומבטים מודאגים לעבר הריבית בגוש האירו.

🌏 אסיה: לחץ מתמשך גם במזרח

בורסות אסיה לא נותרו אדישות לסנטימנט השלילי. מדד ניקיי 225 היפני ירד ב-0.89%, מדד קוספי הדרום-קוריאני איבד 0.87% ומדד S&P BSE SENSEX ההודי ירד ב-0.70%. השוק הסיני (מדד 000001.SS) ירד ב-0.75% ומדד האנג סנג נחלש ב-0.59%.

המטבעות האסייתיים נחלשו אף הם מול הדולר: הין היפני ירד ב-0.38% והדולר האוסטרלי איבד 0.55%.

🛢️ סחורות: הנפט מזנק – זהב מתקן

על רקע חששות מהספקת נפט עולמית, מחיר הנפט עלה בצורה חדה. WTI קפץ ב-7.55% לרמה של 73.18 דולר לחבית, ו-ברנט עלה ב-7.50% לרמה של 74.56 דולר. גם הגז הטבעי עלה ב-3.38%.

המתכות היקרות רשמו עליות מתונות: זהב טיפס ב-1.48% לרמה של 3,452.60 דולר לאונקיה, וכסף הוסיף 0.21%. נחושת, לעומת זאת, ירדה ב-1.74% – מה שמעיד על ציפיות להאטה בפעילות התעשייתית.

💸 אג”ח אמריקאיות: תשואות מזנקות

שוק האג”ח האמריקאי חווה תנודתיות גבוהה, כאשר תשואות האג”ח עלו באופן חד:

• תשואת אג”ח ל-10 שנים עלתה ל-4.42% (+1.54%)
• אג”ח ל-30 שנה נסקה ל-4.915%
• אג”ח ל-5 שנים עלתה ל-4.024%
• האג”ח הקצר (13 שבועות) דווקא ירד ל-4.24%, מה שמעיד על קונפליקטים בציפיות השוק לטווח הקצר מול הארוך.

📈 סקטורים: אנרגיה בולטת לחיוב – טכנולוגיה וצמיחה נחלשים

ביום שישי נרשמו ירידות כמעט בכל הסקטורים:

• טכנולוגיה ירדה ב-1.51%
• פיננסים – ירידה של 1.98%
• תעשייה – ירידה של 1.06%
• צריכה מחזורית – ירידה של 1.21%
• נדל”ן – ירידה של 1.24%
• אנרגיה הייתה היחידה בעלייה של 1.39%, בזכות הזינוק במחירי הנפט.

🔍 מניות בולטות: AIRO מזנקת, ויזה נופלת

מניית AIRO Group Holdings בלטה עם עלייה של 140%, בעוד מניית Robin Energy Ltd. זינקה ב-317%. מנגד, Visa ירדה ב-4.99%, PayPal ב-5.32% ו-Archer Aviation (ACHR) התרסקה ב-14.83%.

Palantir המשיכה לבלוט עם עלייה של 1.63% וTesla הוסיפה 1.94%, בניגוד למגמה הכללית.

🪙 קריפטו: ביטקוין ממשיך לעלות

• Bitcoin עלה ב-1.16% לרמה של 105,278 דולר.
• Ethereum התחזק ב-1.85% ל-2,549 דולר.
• XRP המשיך את מגמת ההתחזקות שלו עם קפיצה של 1.62% לרמה של 2.15 דולר – תשואה שנתית של מעל 347%.

🔍 סיכום ומבט קדימה

יום שישי ה-13 ביוני נחתם כמועד דרמטי בשווקים הגלובליים. עיני המשקיעים נשואות כעת לשבוע הקרוב, שבו צפויים להתפרסם נתוני אינפלציה חשובים, נאומים של בכירי הבנקים המרכזיים, ודוחות כספיים שיכולים לשנות כיוון. התנודתיות הגבוהה והמעבר להשקעות הגנתיות עשויים להמשיך, ובינתיים נראה כי האי ודאות נמשכת – בין אם מדובר במדיניות מוניטרית, שוק הנפט או חוסר יציבות גאו-פוליטית.