בתקופה של שוק תנודתי, קרנות נאמנות הן מוצר השקעה שיש לו יתרונות בתיק ההשקעות המנוהל, זאת בשל הגיוון המובנה שמגיע עם ההשקעה בקרן: קרנות נאמנות צוברות את סכומי ההשקעה של מספר גדול של משקיעים ומשקיעות בתיק מגוון של מוצרים, ביחס לנכס בסיס נבחר כמו מדד בשוק ההון המקומי או בשווקי הון שמעבר לים, סחורה או סקטור להשקעה. לפניכם סקירה של קרנות הנאמנות שהשיגו את התשואות הגבוהות ביותר בתקופה האחרונה בישראל.

#1 – קרן הנאמנות איילון אקסטרים S&P 500 פי 3

אפיק ההשקעה של קרן נאמנות זו הוא ממונפות ואסטרטגיות. שם מנהל הקרן הוא איילון קרנות נאמנות, שווי הקרן 26.4 מיליון שקלים. מתחילת החודש הרוויחה הקרן 3.01%, מתחילת השנה הרוויחה הקרן 43.74% וב – 12 החודשים האחרונים קרן נאמנות זו הרוויחה 134.5%, סטיית התקן של קרן זו היא נמוכה מאוד. קרן הנאמנות איילון אקסטרים הוקמה בשנת 2013, ובמהלך שנת 2021 השיגה עבור המשקיעים שלה תשואה של 94.15%. דמי הניהול בקרן עומדים על 1.85%. חשוב לשים לב שמדובר בקרן נאמנות ממונפת בסיכון גבוה. ראינו במהלך החודשים האחרונים קרנות ממונפות שהפסידו לא מעט למשקיעים – קרנות ממונפות בסיכון גבוה הן בעלות סיכוי לתשואה גבוהה, כמו במקרה הזה, אבל חשוב לקחת בחשבון גם את הסיכון להפסדים.

#2 – קרן הנאמנות איילון אקסטרים ת”א 125 ממונפת פי 3

גם כאן, אנחנו רואים קרן נאמנות ממונפת, הפעם עם נכס עוגן מקומי, הוא מדד תל אביב 125, המדד המרכזי של הבורסה בתל אביב. שווי קרן הנאמנות כ – 5.36 מיליוני שקלים, מתחילת החודש השיגה הקרן תשואה שלילית של 1.6% אולם מתחילת השנה הרוויחה הקרן 41.06% וב – 12 החודשים האחרונים הניבה קרן זו תשואה של 99.17%. סטיית התקן בקרן זו היא ממוצעת. דמי הניהול בקרן נאמנות זו הינם 1.85%. הקרן הוקמה בסוף שנת 2012 ואפיק העל של המניות בה משקיעה הקרן הוא ממונפות ואסטרטגיות, בסיכון גבוה.

#3 – קרן הנאמנות של אלטשולר שחם ת”א MID CAP STOCK PICKING

אלטשולר שחם סבלו, ועדיין סובלים קצת אחרי מחצית שנת 2022, מדימום כבד של משקיעים ומפדיונות לא מבוטלים ממוצרי ההשקעה שלהם – והנה, בכל זאת אנחנו מוצאים קרן נאמנות מבית אלטשולר שחם במקום לא נמוך ברשימת קרנות הנאמנות המרוויחות בשוק הישראלי. קרן נאמנות זו מנהלת נכסים בשווי כולל של כ – 224.21 מיליוני שקלים, והיא משקיעה במניות “מתוצרת הארץ” בלבד. מתחילת החודש השיגה הקרן תשואה של 0.81%, מתחילת השנה הרוויחה הקרן 23.35% וב – 12 החודשים האחרונים הרוויחה קרן זו 77.79%. סטיית התקן של הקרן היא נמוכה. מדד השארפ שלה הוא נמוך מאוד, מה שמצביע על תשואה גבוהה ביחס לסיכון.

#4 – הראל גמישה (היובל) של פיא קרנות נאמנות

פיא קרנות נאמנות היא זרוע השקעות מרכזית מבית הראל ביטוח ופיננסים. קרן הנאמנות הראל גמישה מנהלת אחזקות בשווי כולל של כ – 46.01 מיליוני שקלים, והיא משקיעה כ – 77% מסך האחזקות שלה במניות, רובן ישראליות וחלקן משווקי הון נוספים מעבר לים.
מתחילת החודש השיגה הקרן תשואה שלילית של 2.64%, מתחילת השנה השיגה הקרן תשואה חיובית של 28.83%, וב – 12 החודשים האחרונים תשואת הקרן הייתה 75.64%. סטיית התקן של הקרן היא נמוכה מאוד ומדד שארפ שלה אף הוא נמוך.

#5 – קרן הנאמנות המנייתית BuySide ישראל של פסגות

בית ההשקעות פסגות מנהל קרן נאמנות מצליחה שמשקיעה בעיקר במניות בארץ. מתחילת החודש השיגה הקרן תשואה שלילית בגובה 1.05%, מאז תחילת השנה הרוויחה הקרן תשואה בגובה 18.92% וב – 12 החודשים האחרונים הקרן הרוויחה תשואה נאה של 73.58%. סטיית התקן של קרן נאמנות זו היא גבוהה מאוד וכך גם מדד שארפ שלה, מה שמצביע על תיק השקעות מסוכן ביחס לתשואה. דמי הניהול בקרן הנאמנות עומדים על 1.15%.

#6 – קרן ההשקעות המנייתית אושן יצירה של בית ההשקעות סיגמא

סיגמא בית השקעות מנהלת קרן נאמנות שמשקיעה בעיקר במניות בארץ ומנהלת אחזקות בשווי של כ – 86.45 מיליוני שקלים. מתחילת החודש השיגה הקרן תשואה שלילית של 1.15%, מתחילת השנה הרוויחה הקרן 23.32% וב – 12 החודשים האחרונים הקרן הרוויחה תשואה של 71.8%. דמי הניהול בקרן הנאמנות עומדים על 1.85%.

איציק כהן

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.