ראלי בשווקים הגלובליים עם התחזקות התיאבון לסיכון

השווקים הגלובליים התקדמו בצורה רחבה, עם עליות במדדים מרכזיים בארה”ב, אירופה ואסיה, לצד מהלכים חזקים בסחורות ובמטבעות קריפטו. תחושת המשקיעים הראתה אופטימיות מחודשת, הנתמכת במיצוב סיכון, ירידת תנודתיות וחוזק רוחבי בסקטורים.

אמריקה: מניות קטנות וטכנולוגיה מובילות את העליות בארה”ב

בארצות הברית, המניות רשמו עליות ניכרות.

Russell 2000 זינק ב־3.86% ל־2,361.95, ושיקף ביצועים חזקים במניות קטנות.

מדד דאו ג’ונס עלה ב־1.89% ל־45,631.74, בעוד S&P 500 התקדם ב־1.52% ל־6,466.91.

נאסד”ק הוסיף 1.88% ונסגר ב־21,496.54, מונע על ידי מומנטום מחודש במניות טכנולוגיה.

התנודתיות ירדה בחדות, עם ירידה של 14.34% במדד VIX ל־14.22, מה שמעיד על שיפור באמון המשקיעים.

בדרום אמריקה, מדד IBOVESPA של ברזיל עלה ב־2.57% ל־137,968.16, בתמיכת מגזרי האנרגיה והפיננסים. מדד S&P/TSX בקנדה עלה ב־0.99% ל־28,333.13.

אירופה: התקדמות מתונה אך יציבה

המניות באירופה עלו באופן מתון יותר. מדד MSCI Europe עלה ב־1.28%, עם מדדים אזוריים שהצטרפו:

Euro Stoxx 50 עלה ב־0.48% ל־5,488.23
CAC 40 בפריז הוסיף 0.40%
DAX בפרנקפורט טיפס ב־0.29%
FTSE 100 בלונדון עלה קלות ב־0.13%

מדדי המטבעות שיקפו התחזקות של האירו והלירה שטרלינג, עם עלייה של 0.98% במדד האירו ועלייה של 0.85% במדד הלירה.

אסיה: תנועות מעורבות כשסין מובילה

השווקים באסיה הראו ביצועים מעורבים.

מדד שנחאי עלה ב־1.45% ל־3,825.76.
מדד הנג סנג בהונג קונג התקדם ב־0.93% ל־25,339.14.
מדד KOSPI בקוריאה הדרומית עלה ב־0.86%, בעוד ניקיי 225 ביפן נסגר כמעט ללא שינוי (+0.05%).

מדד S&P/ASX 200 באוסטרליה ירד ב־0.57%, וה־Sensex בהודו נפל ב־0.85%, בניגוד למגמה הרחבה באסיה.

סחורות: מתכות יקרות במוקד

המתכות היקרות הציגו ביצועים עודפים:

הזהב עלה ב־1.09% ל־3,418.50 דולר
הכסף טיפס ב־2.56% ל־39.05 דולר

בסחורות התעשייתיות נרשמה תמונה מעורבת: הנחושת עלתה ב־0.35% בעוד הגז הטבעי צנח ב־4.53%. הנפט נותר גבוה, עם WTI ב־63.66 דולר וברנט ב־66.77 דולר.

מטבעות ואג”ח: הדולר נחלש

מדד הדולר האמריקאי נותר יציב על 97.73, אך זוגות מטבעות בולטים נעו באופן חד.

EUR/USD התחזק ב־0.98%
USD/JPY ירד ב־0.99%
USD/AUD ירד ב־1.08%, מה שמעיד על חולשה רחבה של הדולר

תשואות האג”ח ירדו: אג”ח ל־10 שנים ירד ב־1.62% ל־4.26%, בעוד אג”ח ל־30 שנה ירד ב־0.81% ל־4.88%, מה שמעיד על ביקוש יציב לאג”ח ממשלתיות.

ביצועי סקטורים: חוזק רוחבי

כל הסקטורים המרכזיים בארה”ב עלו, בהובלת:

מוצרי צריכה מחזוריים (+3.27%)
חומרי גלם (+2.28%)
שירותים פיננסיים (+1.89%)
טכנולוגיה (+1.68%)

מתחילת השנה, חומרי הגלם נותרו הסקטור החזק ביותר (+21.32%), ואחריו שירותי תקשורת (+18.27%) ותעשייה (+15.18%).

מניות בפוקוס: מניות הצמיחה זוהרות

בין הבולטים:

Opendoor Technologies זינקה ב־39.17%, בראש רשימות הפעילות.
Tesla עלתה ב־6.22% ל־340.01 דולר.
Intel עלתה ב־5.53%, בעוד Ubiquiti קפצה ב־30.64%.
Rivian, Lyft ו־Upstart עלו כל אחת ביותר מ־7%.

מטבעות קריפטו: את’ריום מובילה את הראלי

הנכסים הדיגיטליים עלו בחדות, בהובלת את’ריום:

ביטקוין עלה ב־2.76% ל־115,876.73 דולר, עלייה של 75% בהשוואה שנתית.
את’ריום התקדם ב־10.90% ל־4,739.63 דולר.
סולאנה עלתה ב־11.58%, ו־XRP עלה ב־6.16%.
מטבעות יציבים USDT ו־USDC נותרו צמודים לשער הפריטי.

חברות פרטיות: מובילי הבינה המלאכותית מציגים שוויים גבוהים

הערכות השווי במגזר הפרטי הדגישו את בועת ה־AI והטכנולוגיה:

SpaceX בשווי 470.7 מיליארד דולר
OpenAI בשווי 324.6 מיליארד דולר
Anthropic בשווי 177.8 מיליארד דולר (+440% בשנה)
xAI בשווי 90.5 מיליארד דולר

חברות מתפתחות כמו Figure AI הציגו עליות דרמטיות בשווי (+1,211%).

תחזית

השווקים הגלובליים פתחו את השבוע בעמדה חזקה, הנתמכת בתיאבון לסיכון, עליות רוחביות בסקטורים וזרימות חזקות לקריפטו. עם תנודתיות ברמות שפל של חודשים ועליות בנכסים בטוחים כמו זהב, נראה שהמשקיעים ממוקמים להמשך עמידות בטווח הקרוב