השווקים בין מתחים ביטחוניים לנתונים כלכליים מרכזיים: מה צופן השבוע הקרוב?

סקירת השווקים העולמיים לשבוע שחלף (29 בספטמבר – 4 באוקטובר)

השבוע שחלף בשווקים הציג מערך מורכב של אירועים. בישראל, ההסלמה במתיחות הביטחונית בעקבות מטח טילים מאיראן ביום שלישי הובילה לסגירה מוקדמת של הבורסה בתל אביב. במקביל, השווקים העולמיים הושפעו מגורמים כלכליים משמעותיים. מחירי הנפט זינקו, שוקי המטבעות הקריפטוגרפיים הציגו תנודתיות גבוהה, והמשקיעים ממתינים כעת בדריכות לנתוני האינפלציה הקרובים והחלטות הריבית.

ישראל

השבוע בישראל הסתיים באופן דרמטי, כאשר הבורסה נסגרה מוקדם ביום שלישי בעקבות מתקפת טילים מאיראן, מה שהגביר את החששות מהסלמה ביטחונית נוספת. מדד תל אביב 35 ירד ב-0.10% ל-2093 נקודות, בעוד שמדד תל אביב 125 רשם עלייה קלה של 0.05% ל-2092 נקודות. מדד הבנקים ירד ב-0.82% ל-4211 נקודות, בעוד שמדד הנדל”ן עלה ב-0.41% ל-984 נקודות. מדד הבלוטק הגלובלי עלה ב-0.48% ל-415 נקודות. המשקיעים בישראל עוקבים בדריכות אחר החלטת הריבית הקרובה של בנק ישראל ביום רביעי, 9 באוקטובר, לאור המצב הביטחוני והמגמות בשווקים העולמיים.

ארה”ב

בארצות הברית, השווקים נותרו יחסית יציבים, כאשר מדד ה-S&P 500 עלה ב-0.23% ל-5751 נקודות, הנאסד”ק עלה ב-0.10% ל-18137 נקודות, ומדד הדאו ג’ונס התעשייתי עלה ב-0.09% ל-42352 נקודות. השבוע הקרוב צפוי להיות קריטי עבור המשקיעים, עם פרסום מדד המחירים לצרכן הליבתי ביום חמישי, 10 באוקטובר. בנוסף, צפויים להתפרסם נתוני התביעות הראשוניות לדמי אבטלה, שיספקו תובנות חיוניות על מצב הכלכלה ושוק העבודה האמריקאי.

אירופה

השוק האירופי חווה ירידות משמעותיות בשבוע האחרון, כאשר מדד היורו סטוקס 50 ירד ב-2.25% ל-4954 נקודות, הדאקס הגרמני ירד ב-1.81% ל-19120 נקודות, הפוטסי הבריטי ירד ב-0.48% ל-8280 נקודות, והקאק 40 הצרפתי ירד ב-3.21% ל-7541 נקודות. המיקוד באירופה בשבוע הקרוב יהיה בפרסום מדד המחירים לצרכן של גוש האירו וגרמניה, הצפוי ביום שישי, 11 באוקטובר. נתונים אלה צפויים להשפיע משמעותית על המגמות בשווקים האירופיים, במיוחד על רקע האינפלציה הגבוהה.

אסיה

בשווקים האסיאתיים, מדד שנחאי המורכב עלה ב-8.07% ל-3336 נקודות במהלך שני ימי מסחר בלבד, ומדד האנג סנג של הונג קונג זינק ב-10.20% ל-22736 נקודות, בעוד מדד הניקיי של יפן ירד ב-3.03% ל-38613 נקודות. השווקים האסיאתיים ממשיכים להגיב לשינויים במחירי האנרגיה ולתנודות גלובליות, כאשר עליית מחירי הנפט ואירועים גיאופוליטיים במזרח התיכון תורמים לתחושת אי-הוודאות באזור. יפן מתמודדת עם חששות גוברים לגבי האטה ביצוא ואתגרים בסקטורי הטכנולוגיה והייצור. סין תפתח את השבוע ביום שלישי.

סחורות

בשוק הסחורות, מחירי הנפט עלו בחדות. מחיר הברנט עלה ב-4.07% ל-74.45 דולר לחבית, בעוד שמחיר הנפט הגולמי זינק ב-13.84% ל-78.14 דולר לחבית. עליות אלו מיוחסות בעיקר לחששות מהמתיחות במזרח התיכון ומהפרעות אפשריות לאספקת הנפט העולמית. מנגד, מחירי הגז הטבעי ירדו ב-14.78% ל-2.831 דולר ליחידה, והזהב ירד ב-0.26% ל-2,673 דולר לאונקיה. הסחורות ממשיכות להציג תנודתיות בשל אירועים עולמיים והשפעתם על ההיצע והביקוש העולמי לאנרגיה ומתכות יקרות.

מט”ח

השקל התחזק מול המטבעות העיקריים השבוע, כאשר הדולר ירד ב-2.09% ל-3.805 שקלים, האירו ירד ב-0.24% ל-4.17 שקלים, והשקל התחזק ב-1.11% מול הליש”ט ל-5 שקלים. השבוע, המשקיעים בשוק המט”ח יעקבו אחר החלטות הריבית בישראל, לצד אירועים גלובליים אחרים שעשויים להשפיע על כיווני המסחר במטבעות העיקריים.

קריפטו

מגמות שליליות נמשכות בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים. הביטקוין ירד ב-5.57% ל-62,000 דולר, והאתריום ירד ב-10.45% ל-2390 דולר. המשקיעים בשוק הקריפטו נשארים זהירים בשל התנודתיות הגבוהה והחששות מפני תקנות חדשות שעלולות להשפיע על המטבעות הדיגיטליים.