אורקל מהמרת בגדול על AMD כדי לחזק את תשתיות ה-AI שלה

Oracle Cloud Infrastructure ‏(OCI) הודיעה על תוכניות לפרוס 50,000 מעבדי גרפיקה של חברת Advanced Micro Devices ‏(AMD) החל במחצית השנייה של 2026 — מהלך שמסמן רגע מכריע בנוף המתפתח של מחשוב ענן ובינה מלאכותית.
ההחלטה, שנחשפה ביום שלישי, מדגישה את שאיפתה של אורקל למצב את עצמה כמתחרה משמעותית לענקיות טכנולוגיה כמו מיקרוסופט, אמזון וגוגל — ובעיקר, לספק חלופה אמינה לשבבי ה-AI הדומיננטיים של Nvidia.

הפריסה תתבסס על שבבי ה-Instinct MI450 החדשים של AMD, המהווים קפיצת מדרגה טכנולוגית עבור החברה. מעבדים אלו יכולים להתחבר למערכות בגודל מתקן שרתים, כך שעד 72 שבבים יפעלו כיחידה אחת — יכולת קריטית לאימון ולהפעלת מודלים רחבי היקף של בינה מלאכותית.
המהלך גם תואם למגמה השווקית הרחבה שבה ספקיות ענן מחפשות לגוון את שרשראות האספקה שלהן כדי להפחית את התלות ב-Nvidia, ששבביה מפעילים למעלה מ-90% מתשתיות ה-AI במרכזי הנתונים ברחבי העולם.

דינמיקה משתנה בשוק שבבי ה-AI

הכרזתה האחרונה של אורקל מגיעה על רקע קרב מתעצם בין יצרניות השבבים על נתח שוק במרחב הצומח של תשתיות הבינה המלאכותית.
המומנטום של AMD גובר בזכות שיתופי פעולה בולטים והרחבת קיבולת הייצור, כאשר פריסת השבבים ע”י אורקל מצטרפת לשורת התחייבויות נוספות המדגישות את אמינותה הגוברת של AMD במירוץ ה-AI.

שיתוף הפעולה האסטרטגי בין אורקל ל-AMD משקף גם שינוי רחב יותר בתפיסת התעשייה.
“אנחנו מרגישים שהלקוחות יקבלו את AMD בצורה מצוינת — במיוחד בתחום האינפרנס (הסקת מסקנות)”, אמר קארן בטה, סגן נשיא בכיר ב-Oracle Cloud Infrastructure.
דבריו ממחישים כיצד ספקיות הענן מהמרות יותר ויותר על היתרונות הכלכליים והסקלאביליים של AMD בעומסי עבודה של AI הדורשים תפוקה גבוהה אך זמן השהייה נמוך יותר בהשוואה לסביבות אימון.

הגורם של OpenAI והיתרון האסטרטגי של אורקל

העמקת השותפות של אורקל עם OpenAI מגבירה עוד יותר את החשיבות האסטרטגית של ההשקעה.
בספטמבר, שתי החברות חתמו על הסכם ענן לחמש שנים בשווי של עד 300 מיליארד דולר — התחייבות עצומה שעשויה לשנות את מעמדה של אורקל בתחום ה-AI הארגוני.
פריסת שבבי AMD משלימה את שיתוף הפעולה הזה, במיוחד לאור ההסכם הנפרד של OpenAI עם AMD למעבדים שידרשו עד שישה ג’יגוואטים של חשמל בשנים הקרובות.

ראוי לציין כי OpenAI הייתה מזוהה באופן מסורתי עם חומרת Nvidia, שאפשרה את אימון ChatGPT.
עם זאת, פתיחותה ההולכת וגוברת לשיתופי פעולה עם AMD ועם ספקים נוספים, בהם Broadcom, מעידה על שינוי פרגמטי הנובע מצורך בנפחי חישוב עצומים ומגוונים.
באמצעות הברית עם AMD, אורקל ממקמת את עצמה כשותף תשתית מרכזי באקו-סיסטם הבא של הבינה המלאכותית.

מבט קדימה: האתגר וההזדמנות של אורקל

למרות שההשקעה של אורקל מבטאת כוונה נועזת, הצלחתה תלויה ביכולתה להפעיל את הטכנולוגיות הללו בקנה מידה רחב ולהבדיל את הצעת הערך שלה מעבר לעוצמת המחשוב הגולמית.
אנליסטים מזהירים כי אף ששבבי AMD מספקים יתרונות בביצועים ובעלות, האקוסיסטם התוכנתי של Nvidia וכלי הפיתוח שלה נותרו מחסום תחרותי משמעותי.

בכנס Oracle AI World הדגיש מייסד החברה, לארי אליסון, כי אסטרטגיית אורקל חורגת מעבר לחומרה, במטרה לשלב יכולות בינה מלאכותית בכל שכבות הנתונים והתוכנה הארגונית שלה.
כפי שציין דניאל ניומן, מנכ”ל The Futurum Group, האתגר של אורקל כעת הוא “להוכיח שמעבר לקיבולת, היא מסוגלת למנף את נתוניה הארגוניים ואת תשתיותיה כדי להוסיף ערך ממשי לגל ה-AI הארגוני.”

עם הפיכתה של תשתית הבינה המלאכותית לעמוד השדרה של הטרנספורמציה הדיגיטלית, ההתרחבות של אורקל בהובלת AMD עשויה להתברר כאחת ההימורים המגדירים של מירוץ הענן — מהלך שיכול לקרב אותה לשורה הראשונה של ספקיות תשתיות ה-AI או לחשוף את גבולות הכניסה המאוחרת לשוק שמונע על ידי מהירות, חדשנות והיקף.