רוצים לתכנן את העתיד על הצד הטוב ביותר? זה הזמן ליצור קשר עם מתכנן פיננסי

קבלת החלטות בנוגע להפקדות כספים לצד ניהול של כספים נזילים לטובת השקעות מהווה חלק בלתי נפרד מבנייה של איתנות פיננסית לטווח הרחוק. למעשה, אם תבצעו חשיבה מעמיקה עם עצמכם לגבי הצרכים העתידיים שלכם וודאי יעלו בראשם לא מעט סיטואציות: רכישת רכב חדש, רכישת דירה, סיוע לילדים מבחינה פיננסית כמו גם שמירה על אורח החיים כפי שהיה לאחר גיל היציאה לפנסיה. מאחר והצרכים של כל אחד מאיתנו שונים האחד מהשני, חשוב מאוד לקדם כבר עכשיו אסטרטגיה ברורה מבחינת טיב ההשקעות, תוך שימת דגש על הצרכים הפיננסים והאופי שלכם כמשקיעים וכחוסכים. בדיוק לשם כך עבודה עם מתכנן פיננסי מהווה הזדמנות מצוינת בעבורכם ניהול אישי של הכספים באמצעות איש מקצוע אובייקטיבי אשר מסייע לכם לכל אורך הדרך, ללא עלות וללא התחייבות.

תכנון פיננסי: השיטה הטובה ביותר להתנהלות פיננסית עקבית

מאחר ותוחלת החיים עולה ולכל אחד מאיתנו יש ציפיות רבות לגבי העתיד, העבודה מול מתכנן פיננסי היא קריטית לטובת התנהלות פיננסית עקבית וחסכונית שבמסגרתה המתכנן בוחן את תמהיל ההשקעות ואת עלויות דמי הניהול, ובהתאם לכך מאפשר לכם להפחית אותם. האם ידעתם למשל שאתם משלמים עמלות גבוהות כמעט פי 5 בעבור ניהול תיק השקעות מנוהל בבנק? העמלות אותן אתם משלמים פוגעים ביציבות הפיננסית שלכם כמו גם בהתנהלות פיננסית עקבית שצריכה להתבצע בכל עת, מתוך מטרה למנף את הכספים הנזילים כמו גם ליצור תמהיל פיקדונות וחסכונות התואם את הצרכים שלכם לטווח הרחוק. בהתאם לכך, במסגרת תפקידו פועל המתכנן הפיננסי בהתאם ליחסי אמון הכוללים בין היתר קביעת מטרות פיננסיות לטווח הרחוק והקצר, תעדוף של המטרות, בנייה של מערך פיננסי באמצעות מוצרים פיננסים שונים כמו גם לייצג אתכם מול בתי ההשקעה ללא משוא פנים.

קדמה טכנולוגית המאפשרת לעבוד עם המתכנן מכל מקום

אם בעבר נדרש היה להגיע לפגישה פיזית עם המתכנן הפיננסי, כיום ניתן לתאם פגישות בהתאם לצורך דרך פגישות וידיאו. מאחר ומדובר בשירות אותו אתם מקבלים באופן שוטף, חשוב מאוד לבחור במתכנן פיננסי בעל ניסיון אשר ידע להתגמש מולכם בנוגע ללוחות הזמנים ולצרכים השוטפים עם זמינות מלאה דרך תיאום של פגישות פרונטאליות כמו גם פגישות אותן ניתן לקיים בזום. בכך, תוכלו גם אתם להצטרף למגמה של תכנון פיננסי המתבצע באמצעות ליווי צמוד של מתכנן מטעם נטו תכנון פיננסי אשר ינהל לכם את הכספים כמו גם יתאים בעבורכם את המוצרים הטובים ביותר בתחום הפיננסים, ללא עלות.

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור מהווה יעוץ מקצועי להשקיע בתחום כזה או אחר