חודש מאי התאפיין בירידות שערים בשוק ההון. מדד אמון הציבור (אמון הצרכנים), המפורסם על ידי בנק הפועלים, ירד בחודש מאי עד לרמה של 129.3 נקודות. עוד מדדים המעידים על תחושות הציבור הם המדד למצב השוטף שירד ב 8.5 נקודות ומדד הציפיות שירד ב – 2.1 נקודות. ההערכה היא שמדד אמון הצרכנים ירד כתוצאה מירידות המחירים בשוקי ההון ועליות המחירים במשק, עם זאת האינדיקטורים לצריכה הפרטית מצביעים על המשך צמיחה בקצב איטי. מבין קרנות הנאמנות המנוהלות, הקרן שהייתה המגייסת הגדולה ביותר לחודש מאי הייתה קרן “פסגות”. הקרן הגדולה ביותר מבחינת גיוסים בשירותי הוסטינג היא קרן הנאמנות מבית פסטרנק שהם, ואילו הקרן שהייתה המגייסת הגדולה ביותר מבין קרנות הנאמנות המסורתיות הייתה קרן פורסט. ללא קרנות הסל, סך כל הפדיונות עומד על 4.3 מיליארד שקלים. מבין קרנות הסל המגייסת הגדולה ביותר היא קרן “קסם”, שגייסה באופן משמעותי יותר ממתחרותיה בקטגוריה. קרן הנאמנות “אנליסט” איבדה את מקומה בין עשר חברות קרנות הנאמנות הגדולות ביותר.

מיטב תכלית

היקף הנכסים המנוהלים על ידי קרנות הנאמנות של מיטב תכלית, נכון לסוף מאי 2022, עומד על 27.702 מיליארדי שקלים, מה שהופך את מיטב תכלית לגוף המנהל קרנות נאמנות הגדול ביותר במדינה. בחודש מאי ראו קרנות מיטב תכלית פדיונות בהיקף של 289 מיליוני שקלים, מתחילת השנה הפדיונות עומדים על 843 מיליוני שקלים. היקף הנכסים של קרנות מיטב תכלית המושקעים במניות מסורתיות עומד על 23.195 מיליארד שקלים. מבחינת גיוסים או פדיונות נטו שביצעו הקרנות המסורתיות של מיטב תכלית בחודש מאי, הסכום עומד על 216 מיליוני שקלים, מתחילת השנה ביצעו קרנות אלה פדיונות בסכום של 734 מיליוני שקלים. היקף הנכסים בקרנות הכספיות של מיטב תכלית עומד על 4.5 מיליארד שקלים בחודש מאי ביצעו הקרנות הכספיות של מיטב תכלית פדיונות בהיקף של 73 מיליוני שקלים ומתחילת השנה ביצעו קרנות אלה פדיונות בהיקף של 109 מיליוני שקלים.

במאי, הניבה קרן הנאמנות אינדקס הבנקים של תכלית תשואה של 3.74%, תכלית סל ת”א 125 הפסידה 0.02%, תכלית סל ת”א 35 הרוויחה 0.29%, תכלית סל S&P 500 הרוויחה 1.25%. ממוצע התשואות של קרנות הנאמנות של מיטב תכלית עומד על 0.22% לחודש מאי.

ילין לפידות

היקף הנכסים המנוהלים בקרנות הנאמנות של חברת ההשקעות ילין לפידות עומד, נכון לסוף מאי 2022, עומד על 27.382 מיליארד שקלים מה שהופך את ילין לפידות לגוף השני בגודלו מבחינת קרנות הנאמנות שהוא מנהל. בחודש מאי ביצעו קרנות הנאמנות של ילין לפידות פדיונות בכל הקרנות המנוהלות על ידן בהיקף של 341 מיליוני שקלים. מתחילת השנה ביצעו הקרנות של ילין לפידות דווקא גיוסים, בסך הכול בסכום העומד על 602 מיליון שקלים. כל הכספים של הקרנות של ילין לפידות מושקע בקרנות מסורתיות (ממש כמו במקרה של הקרנות של בתי ההשקעות פורסט, אפסילון, אילים וסיגמא).

במאי, קרן הנאמנות ילין לפידות 30/70 הפסידה 0.3%, הקרן המנייתית של בית ההשקעות הפסידה 0.66%, קרן ילין לפידות 20/80 הפסידה 0.3%, ילין לפידות 10/90 הפסידה 0.32%. ממוצע התשואות של קרנות הנאמנות של ילין לפידות עומד על 0.23%- לחודש מאי.

פסגות

במקום השלישי מבחינת היקף הכספים המנוהלים בקרנות הנאמנות שלה נמצאת חברת פסגות עם היקף נכסים מנוהלים של 18.96 מיליארד שקלים. בסך הכול בחודש מאי ביצעו הקרנות המנוהלות של פסגות פדיונות בהיקף של 18 מיליוני שקלים, מתחילת השנה נפדו מקרנות נאמנות אלה פדיונות בסכום כולל של 367 מיליוני שקלים. היקף הנכסים בקרנות המסורתיות של פסגות עומד על 15.72 מיליארד שקלים, פדיונות בקרנות המסורתיות עמדו על 369 מיליוני שקלים בחודש מאי ו – 985 מיליוני שקלים מתחילת השנה. היקף הנכסים בקרנות הכספיות של בית ההשקעות פסגות עומד על 3.24 מיליארד שקלים, בחודש מאי גייסו קרנות אלה 351 מיליוני שקלים ומתחילת השנה גייסו הקרנות הכספיות של בית ההשקעות פסגות לא פחות מ- 598 מיליוני שקלים (הגיוסים הגדולים ביותר מבין כל קבוצות קרנות הנאמנות בארץ).

במאי, הרוויחה קרן הנאמנות המחקה את אינדקס הבנקים של פסגות 3.74%, הקרן המחקה את מדד S&P 500 הרוויחה 1.25%, קרן כספית שקלית של פסגות מסיימת את החודש עם 0% תשואה, קרן תל בונד הפסידה 0.02%.

מור

היקף נכסים של 18 מיליארד שקלים מציב את בית ההשקות מור במקום הרביעי מבין הגופים המנהלים קרנות נאמנות בארץ. הפדיונות מקרנות הנאמנות של מור בחודש מאי הם בהיקף של 310 מיליוני שקלים, ומתחילת השנה היקף הפדיונות 557 מיליוני שקלים. היקף הנכסים בקרנות המסורתיות עומד על 17.261 מיליארד שקלים, פדיונות בקרנות אלה בחודש מאי עמד על 349 מיליוני שקלים ומתחילת השנה על 581 מיליוני שקלים. היקף הנכסים בקרנות הנאמנות הכספיות של מור עומד על 762 מיליוני שקלים, בחודש מאי גייסו קרנות אלה 38 מיליוני שקלים ומתחילת השנה סכום גיוס הכספים עומד על 25 מיליוני שקלים.

במאי, קרן הנאמנות של מור המחקה צריכה ישראלית הפסידה 2.87%, קרן מור נדל”ן הפסידה 1.8%, קרן מור מחקה אינדקס סייבר למחשוב ענן הרוויחה במאי 6.67%, קרן מור מחקה אינדקס הביטוח הפסידה 4.67%, בממוצע התשואה לקרנות הנאמנות של מור 0.36%

המשווה