סיכום השבוע ותחזית: ישראל חוזרת, השווקים בעולם צופים נתוני מאקרו מרכזיים

השבוע האחרון בשווקים העולמיים התאפיין בשילוב של תנודתיות מבוקרת. המדדים בארה”ב ובאירופה הציגו ירידות קלות, ואילו אסיה הציגה תמונה מגוונת של עליות והפסדים. לאחר הפסקה ממושכת בשל חגי תשרי, הבורסה בתל אביב צפויה לחזור לפעילות, עם השפעות אפשריות מאירועים ביטחוניים כמו התקיפה באיראן. בינתיים, השווקים בעולם ממתינים לנתוני מאקרו כלכליים משמעותיים שצפויים להתפרסם השבוע, שעשויים להשפיע על מגמות השוק.

ארה”ב:

מדד S&P 500 ירד 0.95% וסיים ברמה של 5808 נקודות. מדד נאסד”ק המשולב עלה ב-0.16% וסגר במחיר של 18518 נקודות, בעוד שמדד דאו ג’ונס ירד ב-1.75% ומדד ראסל 2000 נחלש ב-2.90%. השוק האמריקאי חווה תנודתיות בשל חוסר הוודאות סביב מדיניות הריבית והאטה כלכלית אפשרית. נתוני האבטלה והצריכה האחרונים גורמים למשקיעים לשים לב להודעות הקרובות של הפדרל ריזרב.

השבוע, נתונים חשובים שפורסמו כוללים את מדד אמון הצרכנים ביום שלישי, מדד התעסוקה ADP ביום רביעי, ותביעות ראשוניות לדמי אבטלה ביום חמישי. אינדיקטורים משמעותיים כמו שיעור האבטלה והשכר הממוצע לשעה יפורסמו ביום שישי, ויספקו תובנות לגבי שוק העבודה והכלכלה האמריקאית כולה.

אירופה:

מדד יורוסטוקס ירד ב-0.86% לרמה של 4942 נקודות, ומדד דאקס ירד ב-0.99% לרמה של 19463 נקודות. בבריטניה, מדד הפוטסי הבריטי ירד ב-1.32% וסיים ברמה של 8248 נקודות. שוקי אירופה מפגינים חולשה על רקע חששות מתמשכים מאינפלציה והעלאות ריבית אפשריות, עם ציפיות לפעולה מצד הבנק המרכזי האירופי.

נתוני האינפלציה בגרמניה ובאיחוד האירופי יפורסמו השבוע ויעקבו אחריהם מקרוב. ביום רביעי יפורסמו נתוני התמ”ג של גרמניה, שיספקו אינדיקציה למצבה הכלכלי של הכלכלה הגדולה באירופה. ביום חמישי צפוי לעלות מדד המחירים לצרכן של האיחוד האירופי, מה שעשוי להשפיע על החלטות הריבית של הבנק המרכזי.

ישראל:

המסחר בישראל הופסק בשל חג הסוכות והותיר את השוק ללא פעילות. עם חידוש הפעילות צפויה הבורסה להיפתח בתנודתיות גבוהה, אולי בהשפעת חששות ביטחוניים. המשקיעים יעקבו אחר תגובות השוק המקומי למגמות העולמיות ולהתפתחויות האזוריות.

עם חידוש המסחר, שוק ההון הישראלי צופה פתיחה תנודתית של השבוע, אולי בשל בעיות ביטחוניות. המשקיעים יצפו בתגובת השוק המקומי להשפעות גלובליות ולאירועים אזוריים אחרים.

אסיה:

מדד שנגחאי המשולב בסין עלה ב-1.17% לרמה של 3299 נקודות, בעוד שהניקיי היפני ירד ב-2.82% וסגר במחיר של 37889 נקודות. בהונג קונג, מדד הנג סנג ירד 1.03%, ומדד Nifty 50 ההודי ירד 2.71%. השוק האסייתי ממשיך להתמודד עם חששות מהאטה כלכלית בסין ומתחים גוברים במזרח אסיה, אם כי יש עלייה מתונה בביקושים המקומיים בסין.

ביום חמישי יפורסם מדד מנהלי הרכש של הייצור בסין, שיספק תובנות נוספות על המצב הכלכלי במדינה. ביפן צפויה החלטת ריבית, שעשויה להשפיע על שוקי המניות.

מט”ח:

השקל התחזק מול הדולר בשיעור של 1.89% והגיע לרמה של 3.78 שקלים לדולר. מול האירו התחזק השקל ב-1.49% וסיים במחיר של 4.08 שקלים לאירו. השקל הפגין יציבות יחסית מול המטבעות העיקריים, בתמיכת גורמים כלכליים מקומיים.

המשך מגמה זו תלוי בהתפתחויות העולמיות וביציבות הכלכלה המקומית. בחצי השנה האחרונה נע שער החליפין – שקל\דולר בסטיית תקן של כ-5.5%

ונע בין 3.6 ש”ח ל-3.8 ש”ח לדולר

קריפטו:

הביטקוין ירד ב-1.66% וסגר במחיר של 67190 דולר, והאת’ריום ירד ב-5.86% וסגר במחיר של 2490 דולר. שוקי הקריפטו ממשיכים להיות תנודתיים, מושפעים מחדשות רגולטוריות ושינויים כלכליים גלובליים.

המשקיעים ימשיכו לעקוב אחר רגולציות פוטנציאליות בארה”ב ובאירופה שעשויות להשפיע על כיוון שוק הקריפטו.

סחורות:

נפט מסוג ברנט עלה ב-4.11% ל-76 דולר לחבית, נפט גולמי עלה ב-2.66% וגז טבעי זינק ב-13.78% בשל העלייה בביקוש העולמי. הזהב התחזק ב-1.44% ל-2754 דולר לאונקיה. העלייה במחירי האנרגיה מיוחסת לעלייה בביקוש על רקע אירועים גיאופוליטיים המשפיעים על ההיצע והביקוש.

אירועים גיאופוליטיים עשויים להמשיך להשפיע על מחירי הנפט והגז, בעוד הזהב יישאר במוקד בשל חששות כלכליים עולמיים מתמשכים

.